Contact — центральная сущность, вокруг которой группируются все остальные объекты: сделки, счета, задачи, встречи, звонки. Карточка контакта показывает полную историю взаимодействия.
Типы контактов
Каждый контакт имеет один тип. Типы настраиваются в workspace (Settings → Dictionaries → Contact Types). По умолчанию: клиент, лид, партнёр, поставщик. Можно добавлять свои.
Поля
Обязательное поле — только имя. Остальные опциональны: email, телефон, адрес, компания, должность. Дополнительные поля добавляются через Settings → Custom Fields.
Связанные объекты
К контакту привязываются: Opportunity, Estimate, Invoice, Payment, Task, Project, Job, Meeting, Agreement, Interaction.
Настройка
- Типы контактов — Settings → Dictionaries → Contact Types
- Кастомные поля — Settings → Custom Fields
- Импорт — массовая загрузка из CSV/Excel через Settings → Import
- Права доступа — Settings → Roles