Opportunity — сделка или потенциальная продажа. Всегда привязана к контакту. Один контакт может иметь несколько сделок.
Воронка продаж (Pipeline)
Сделки проходят через этапы pipeline. Стандартные этапы: новая → в работе → предложение отправлено → переговоры → выиграна / проиграна. Этапы настраиваются под бизнес-процесс в Settings → Pipelines.
Поля
- Сумма — ожидаемая сумма сделки
- Вероятность — оценка вероятности закрытия (%)
- Ожидаемая дата закрытия
- Этап — текущий этап воронки
- Ответственный — сотрудник, ведущий сделку
Отображение
Два режима: Kanban (карточки по колонкам этапов) и таблица.
Связанные объекты
Estimate, Invoice, Task, Meeting, Interaction.