Обзор | c10r

Группа	Entity	Назначение
CRM	Contact	Клиенты, лиды, партнёры, поставщики. Центральная сущность — к ней привязываются все остальные объекты.
	Opportunity	Сделки. Проходят через этапы воронки продаж (pipeline).
	Estimate	Коммерческие предложения (КП) для клиентов.
Finance	Invoice	Счета на оплату.
	Payment	Входящие платежи, привязанные к счетам.
	Expense	Расходы компании по категориям.
	Refund	Возвраты средств клиентам.
	Dispute	Споры по платежам и чарджбэки. Статусы совместимы со Stripe.
Catalog	Product	Каталог товаров и услуг с ценами. Используется в счетах, КП и заказах.
Work	Task	Задачи с исполнителями, сроками. Привязываются к контактам, сделкам, проектам.
	Project	Группировка задач и работ в проекты.
	Job	Заказы на выполнение работ (выезды, ремонт, обслуживание).
Schedule	Calendar	Общий календарь с синхронизацией Google Calendar.
	Event	Мероприятия с участниками.
	Meeting	Встречи с клиентами и внутри команды.
Documents	Agreement	Договоры. Создаются из шаблонов (Agreement Template), заполняются данными контакта.
	Agreement Template	Шаблоны договоров. Типы: contract, act, NDA, addendum.
	Note	Заметки к любому объекту: контакту, сделке, задаче, счёту.
Communication	Interaction	История общения: email, SMS, мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram, webchat).
	Call	Телефонные звонки через Twilio. Запись разговоров, транскрипция.
	Canned Response	Шаблоны быстрых ответов для коммуникаций.
Automation	Workflow	Автоматизация бизнес-процессов. Триггеры: webhook, изменение в БД, расписание, ручной запуск.
Knowledge	Knowledge Base	Внутренняя документация: регламенты, инструкции, FAQ. Поддерживает публичный доступ.